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中國膠粘劑行業快速發展原因之探析
發布日期：2017-09-20
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核心提示：1、膠粘劑市場前景分析近年來，伴隨著我國工業產值與工業產品需求的快速增長，以及全球膠粘劑行業的生產與消費中心逐漸向我國轉移，我國膠粘劑行業實現了產銷量的持續增長。隨著國內企業研發實力的增強和技術的提高
近年來，伴隨著我國工業產值與工業產品需求的快速增長，以及全球膠粘劑行業的生產與消費中心逐漸向我國轉移，我國膠粘劑行業實現了產銷量的持續增長。隨著國內企業研發實力的增強和技術的提高，膠粘劑的市場應用也越來越廣泛，全社會可持續發展的理念也推動著膠粘劑行業產品升級，膠粘劑市場前景廣闊。
1、我國經濟的持續增長和膠粘劑產品全球化產業轉移帶來發展機遇，改革開放以來，我國經濟實現了持續高速增長。2000 年～2015 年，我國國內生產總值的年均復合增長率高達13.71%。2015 年，我國實現國內生產總值68.91 萬億元、工業增加值22.90 萬億元，分別較上年增長7.0%和5.9%。在國家經濟持續發展，產業結構升級的促進下，膠粘劑行業作為應用廣泛的工業材料，其市場需求也隨之增長。根據中國膠粘劑和膠粘帶工業協會數據，“十三五”期間，我國膠粘劑行業銷售額年均增長率將超過9%。
與此同時，為了降低生產成本擴大市場份額，保持其在全球市場的領先地位，近年來主導著中高端膠粘劑領域的跨國公司，在亞洲采取了一系列的投資建廠、兼并重組等措施，使得全球膠粘劑市場制造重心逐步向亞洲轉移，其中中國已經成為全球膠粘劑生產的主要國家之一。而隨著國內經濟的快速發展，國內膠粘劑市場也發展迅速，我國同時又成為膠粘劑產品的消費中心之一。在全球化背景下，一方面，國內膠粘劑產品市場獲得了良好的發展契機；另一方面，行業的競爭與技術的交流也促進國內企業不斷增加研發投入、提高技術水平，產品性能和檔次也不斷提升，促使國內企業競爭力顯著增強。在部分中高端產品細分市場上，如風電膠粘劑、導電膠粘劑等國內產品已經取得長足的進步，原先主要依賴國外品牌，現今國內產品也已經形成了較強的競爭力。國內經濟的持續增長、膠粘劑產品全球化產業轉移，以及國內企業技術進步帶來的進口替代，都給國內企業帶來了良好的發展機遇，市場需求有持續增長的空間。同時，由于國內品牌領先企業總體處于快速成長期，行業的供給仍然總體較為分散，行業集中度仍有非常大的提升空間。市場的充分競爭將有助于行業及時淘汰落后產能，促進行業的技術升級，同時業內領先企業的市場份額將很可能進一步提升。未來隨著市場專業化程度的不斷提高，我國膠粘劑產品的質量和水平將會顯著提高，生產將更趨集中，規模經濟將會日趨顯現。
2、下游行業的持續增長帶來膠粘劑產品較大的市場空間
（1）電子電器
隨著人均可支配收入的提高，人們對電子電器產品的需求飛速增長，進而也帶動其上游膠粘劑行業的迅速發展。電子電器行業涉及的范圍主要包括各類電子產品以及家用電器，如：電腦、手機、電視、半導體、LCD 面板、LED 面板等。工信部發布的《2015 年電子信息產業統計公報》顯示，2015 年我國電子信息制造業實現主營業務收入11.1 萬億元，同比增長7.6%；分別生產手機、微型計算機和彩色電視機18.1 億部、3.1 億臺和1.4 億臺。2015 年，我國規模以上電子信息制造業增加值增長10.5%，收入和利潤總額分別增長7.6%和7.2%7。我國電子信息制造業領域總體實現了穩定增長，進而推動膠粘劑需求的增長。
（2）汽車工業
作為膠粘劑的重要應用領域之一，汽車工業近年來維持著較高的增長速度。國家統計局的數據顯示，2014 年我國汽車產量達到2,372.52 萬輛，較2013 年同比增長7.25%。根據中國汽車工業協會發布的數據，2015 年我國汽車產量高達2,450.33 萬輛。而在2005 年，我國汽車產量僅為570.49萬輛，2005～2015 年間我國汽車產量年均復合增長率高達15.69%。我國汽車市場的需求容量不斷擴大，汽車工業的需求正逐步向剛性需求轉變。傳統汽車工業的旺盛需求將帶動膠粘劑行業的快速發展。此外，隨著節能環保技術與理念的推廣，新能源汽車的發展將迎來新的機遇，科技部發布的《發展中的清潔能源科技》報告提出，到2020 年，我國新能源汽車市場規模將達到千萬輛。實現中國汽車工業的技術戰略轉型，這也給膠粘劑在工業領域的應用提供了新的發展契機。
（3）軌道交通
作為膠粘劑行業的新興應用領域，我國軌道交通近年來取得了飛躍式的發展，應用增長較快的領域為高鐵與地鐵。高鐵方面，國家《中長期鐵路網規劃（2008年調整）》提出了我國鐵路建設的藍圖：到2020 年，全國鐵路營業里程達到12萬公里，我國將建設“四縱四橫”客運專線，建設客運專線1.6 萬公里以上。地鐵方面，據中國城市軌道交通協會《城市軌道交通2015 年度統計分析報告》，截至2015 年末，全國26 個城市共開通城市軌道交通運營線路長度3,618 公里。在高鐵、地鐵的建設過程中，膠粘劑是必不可少的應用材料，其日常維護檢修等環節也需要大量使用膠粘劑。高鐵與地鐵主導的軌道交通發展促進了膠粘劑市場容量的進一步擴大，應用前景十分廣闊。
（4）輕工行業
隨著我國人口的穩步增長，對工藝品、家紡、制鞋等傳統輕工行業產品的需求也日益旺盛，而這些輕工產品又對膠粘劑產生了剛性需求。中國膠粘劑和膠粘帶工業協會統計數據顯示，2015 年我國膠粘劑在木工和細木工制品領域產品應用比例為13.8%，在纖維加工領域的產品應用比例為7.3%，在制鞋和皮革領域的產品應用比例為6.3%。作為國民經濟發展的重要支撐，輕工業領域的持續發展對膠粘劑產品有著較大的需求。在部分直接接觸皮膚的下游應用，如制鞋、皮革等產品中，水基膠粘劑由于更好的環保特性，正在被越來越多的應用，未來市場空間較大。
（5）建筑行業
膠粘劑在建筑行業的應用主要包括：板材制造、砂漿灌注、粘接加固、修補粘接等各方面。此外，在后期的裝修和維修期間，也會用到大量和膠粘劑密不可分的建材、裝飾品等。所以，不論是在建筑的建造、裝修還是維修期間，都會對膠粘劑產生需求。國家統計局的數據顯示，2005～2014 年我國建筑業房屋施工面積年均復合增長率為15.10%，建筑業總產值年均復合增長率為19.88%，2014年我國建筑業總產值高達17.67 萬億元。根據中國建筑業協會發布的數據，2015年我國建筑業房屋施工面積為124.26 億平方米，建筑業總產值高達18.08 萬億元。建筑行業的高速發展給膠粘劑工業帶來了重大發展機遇。
（6）新能源、航空航天等新興領域
隨著技術水平的提高與可持續發展觀的普及，新能源、航空航天等新興市場迅速發展，并得到了國家產業政策的大力支持。新能源產業方面，風電、太陽能等行業實現了高速的發展。根據國家能源局公布的數據，2015 年全國風電新增裝機容量3,297 萬千瓦，新增裝機容量創歷史新高，累計并網裝機容量達到1.29億千瓦，占全部發電裝機容量的8.6%。2015 年風電上網電量1,836 億千瓦時，占全部發電量的3.3%14。截至2015 年底，我國光伏發電累計裝機容量4,318 萬千瓦，成為全球光伏發電裝機容量最大的國家。其中，光伏電站3,712 萬千瓦，分布式606 萬千瓦，年發電量392 億千瓦時。可再生能源的快速發展必將加快膠粘劑的需求增長。此外，航空航天業近年來也保持著高速的增長，絕熱材料的粘接、零部件的固定、機身的粘接等方面都運用到膠粘劑。由國務院公布的《中國制造2025》明確指出要大力發展航空航天事業，具體規劃包括：加快大型飛機研制；推進干支線飛機、直升機、無人機和通用飛機產業化；加快推進國家民用空間基礎設施建設。新能源、航空航天等新興市場應用領域都是膠粘劑行業未來可以開拓的下游市場，并且市場潛力巨大。
3、新興市場的發展和技術的提升帶來膠粘劑應用的拓寬
隨著新興行業的發展以及膠粘劑產品改性技術的提高，膠粘劑的新型應用領域越來越廣泛。一方面，水基型、熱熔型、無溶劑型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等環境友好型膠粘劑，是我國未來鼓勵、重點投資的方向；另一方面，高鐵、城市軌道交通、汽車輕量化及后市場維修、工業裝配自動化、裝配式住宅產業化、智能終端設備、航空航天、手持設備及顯示器、綠色包裝材料、醫用壓敏膠粘帶制品等戰略性新興市場對膠粘劑產品的需求強勁增長。中國膠粘劑和膠粘帶工業協會預測，到2020 年我國膠粘劑產量將突破1,000萬噸。我國膠粘劑行業在未來較長時間內都將保持較快的發展速度。
（二）上下游行業的關聯性
上游行業所生產的原材料主要為石化產品，包含各類樹脂、SBS 膠粒、水性乳液和各類溶劑等。下游行業產品應用包含電子電器、汽車工業、軌道交通、輕工、建筑及新能源、航空航天等新興領域。上下游關系如下圖所示：
1、上游行業對膠粘劑行業的影響
作為膠粘劑上游行業的石化產品，近年來產量充足、價格透明、質量穩定。穩定的上游產品供給為本行業的發展奠定了良好的基礎。在原材料價格方面，根據國家統計局公布的數據，我國化工原料類工業生產者購進價格指數已經連續三年低于100，2012～2015 年的化工原料類工業生產者購進價格指數分別為：96.1、97.3、98.3 和92。化工原料價格走低降低了膠粘劑行業的原材料成本，但未來不排除原料價格的上漲和波動帶來原材料成本上升的可能。
2、下游行業對膠粘劑行業的影響
下游行業市場應用需求對膠粘劑行業未來發展趨勢有重要影響。一方面，諸如電子電器、汽車工業、軌道交通、建筑、輕工等領域的應用對膠粘劑產品有著穩定增長的市場需求；另一方面，隨著科技的進步，膠粘劑在航空航天、新能源等領域的應用也越來越廣泛，市場需求不斷擴大。
產品應用范圍的逐步擴大、下游市場需求穩定增長，以及技術進步帶來的產品國產化趨勢，均為膠粘劑行業的快速發展提供了有力的支撐。
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