亨斯邁在華最大投資建成，化工巨頭轉(zhuǎn)型“躍虎”瞄準(zhǔn)中國(guó)，全面開拓產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)

很少有人能說清，化工領(lǐng)域究竟有多少個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。而在品類繁多的化工品中，很少有像聚氨酯一樣利潤(rùn)豐厚的產(chǎn)品。

以較高的機(jī)械強(qiáng)度、氧化穩(wěn)定、柔曲回彈性和優(yōu)良的耐油、耐溶劑性、耐水耐火性，聚氨酯廣泛用于土建、地址鉆探，采礦和石油工程，起到堵水、穩(wěn)固建筑物或路基的作用;作為鋪面材料的聚氨酯，則可用于運(yùn)動(dòng)場(chǎng)的跑道及建筑物室內(nèi)地板。

因技術(shù)門檻高、資金投入大，聚氨酯長(zhǎng)期被巴斯夫、萬華、亨斯邁等少數(shù)化工所把持。萬華化學(xué)去年531.23億元營(yíng)收取得111.35億元的凈利潤(rùn)，利潤(rùn)率高達(dá)20.96%。而在少數(shù)擁有聚氨酯技術(shù)化工巨頭里，亨斯邁集團(tuán)是“單位產(chǎn)值最高”的一個(gè)。

2018年8月1日，亨斯邁集團(tuán)在中國(guó)最大的一筆投資在開工五年后建成。當(dāng)日，在位于上海黃浦江畔舉行的中國(guó)國(guó)際聚氨酯展覽會(huì)上，亨斯邁聚氨酯事業(yè)部亞太區(qū)總裁潘律民對(duì)外界宣布，亨斯邁上海漕涇工廠MDI(MDI是聚氨酯的主要原料之一)擴(kuò)建項(xiàng)目已經(jīng)正式投產(chǎn)。

亨斯邁總部位于美國(guó)，是一家全球性特殊及特種化學(xué)品制造和銷售企業(yè)。公司旗下4大事業(yè)部在全球約30個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)超過75個(gè)生產(chǎn)、研發(fā)和經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。2017年?duì)I業(yè)收入約80億美元。

上個(gè)世紀(jì)80年代初，美國(guó)亨斯邁成為這個(gè)行業(yè)第一個(gè)進(jìn)入中國(guó)的外資企業(yè)。直到2006年，這一跨國(guó)巨頭的上海工廠一期16萬噸MDI項(xiàng)目才正式建成投產(chǎn)。按照二期擴(kuò)產(chǎn)方案，項(xiàng)目總投資約7.5億美元(折合51億人民幣)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為24萬噸。至此，亨斯邁在華總產(chǎn)能已達(dá)40萬噸，幾乎占其全球產(chǎn)能的一半。

不過，即使亨斯邁擴(kuò)產(chǎn)后，在亞太產(chǎn)能規(guī)模尚排在萬華、巴斯夫、科思創(chuàng)之后，位居第四。但在潘律民心里卻有著另一套算法。

原來，這一行業(yè)分為利潤(rùn)較低的大宗原料(純MDI、聚合MDI)和附加值高的應(yīng)用產(chǎn)品(如應(yīng)用于汽車、涂料、建筑、管道等)。從2013年起，亨斯邁在亞太實(shí)施“臥虎計(jì)劃”，從大宗原料向下游應(yīng)用領(lǐng)域戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。就單位產(chǎn)值而言，潘律民認(rèn)為亨斯邁在亞太已經(jīng)超過萬華、巴斯夫等所有行業(yè)對(duì)手，占據(jù)了塔尖的位置。

如今，亨斯邁在華擴(kuò)建，打通了一直飽受困擾的產(chǎn)能瓶頸，在華將實(shí)施向下游延伸戰(zhàn)略，使單位產(chǎn)值再增加一倍。“臥虎”終將成“躍虎”。

加注中國(guó) 2013年，在亨斯邁工作18年的潘律民就任聚氨酯事業(yè)部亞太區(qū)總裁一職。這筆“有史以來最大的對(duì)華投資”正是他履新后向美國(guó)總部力薦的第一個(gè)大項(xiàng)目。“那時(shí)，全球聚氨酯市場(chǎng)遠(yuǎn)不像今天這么火爆，但中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度很快。萬華、巴斯夫等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛在此擴(kuò)大產(chǎn)能。此消彼長(zhǎng)，亨斯邁在中國(guó)受產(chǎn)能局限，市場(chǎng)份額不斷下滑。”由此，潘律民在上任不久就向美國(guó)總部提交一份擴(kuò)充產(chǎn)能的報(bào)告。

這在當(dāng)時(shí)是一份大膽的計(jì)劃。按照擴(kuò)產(chǎn)方案，二期項(xiàng)目總投資高達(dá)51億元人民幣，MDI設(shè)計(jì)產(chǎn)能為24萬噸。如能建成，亨斯邁在華產(chǎn)能將達(dá)40萬噸，而在美國(guó)的產(chǎn)能也只有50萬噸。“價(jià)值7.5億美元的投資報(bào)告立刻在美國(guó)總部?jī)?nèi)引起了爭(zhēng)論。”但意外的是，這一大膽的項(xiàng)目居然在短短數(shù)月后就得到總部批復(fù)，被獲準(zhǔn)建設(shè)。

多年來，聚氨酯一直被巴斯夫、亨斯邁、陶氏、日本三井等少數(shù)國(guó)外化工巨頭把持，后來只有中國(guó)萬華集團(tuán)突破技術(shù)壁壘，加入到這一寡頭俱樂部中。萬華也因此被譽(yù)為“聚氨酯業(yè)的樂凱”。

在潘律民看來，MDI有著很高的技術(shù)門檻，是因?yàn)樯a(chǎn)過程中需要涉及苯、硝基苯、氫氣、一氧化碳等幾十種氣體進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)。這些氣體無法長(zhǎng)距離運(yùn)輸，只能在現(xiàn)場(chǎng)生成。所以生產(chǎn)MDI單一工廠無法實(shí)現(xiàn)，須“一串”工廠環(huán)環(huán)相扣。任何細(xì)小紕漏都會(huì)導(dǎo)致“一串”工廠全部停工。潘律民常感嘆，“一百個(gè)MDI工廠停工就有一百個(gè)原因”。

盡管項(xiàng)目投資巨大、須建“一串工廠”，但行業(yè)利潤(rùn)高、企業(yè)效益較好，下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸空間巨大。據(jù)測(cè)算，MDI工廠每雇傭一個(gè)工人，下游就能產(chǎn)生出一百個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。這都使得MDI項(xiàng)目備受推崇。

可是，亨斯邁這筆在華最大投資卻在2015年陷入爭(zhēng)議。

2014年和2015年，MDI行業(yè)遭到市場(chǎng)低迷和價(jià)格暴跌的雙重夾擊，跌入歷史低谷。據(jù)中國(guó)聚氨酯工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)國(guó)內(nèi)MDI年產(chǎn)能已飆升至302萬噸，而國(guó)內(nèi)需求只有195萬噸，產(chǎn)能過剩107萬噸。同時(shí)，原油價(jià)格走低，2015年年中國(guó)MDI售價(jià)暴跌至1萬元/噸以下，2014年初這一價(jià)格還維持在1.8萬元/噸左右。

由于亨斯邁多個(gè)聚氨酯產(chǎn)品與房地產(chǎn)相關(guān)度較高，當(dāng)時(shí)中國(guó)房地產(chǎn)供給過剩、空置率過高，項(xiàng)目一度飽受質(zhì)疑。在一次美國(guó)亨斯邁總部的說明會(huì)上，一位高管直言，中國(guó)的房子供給過剩，各地出現(xiàn)鋼筋水泥搭起來的“鬼城”，項(xiàng)目投入大、不確定風(fēng)險(xiǎn)又如此高，他建議立刻叫停。

這時(shí)，大家都將目光聚焦于潘律民身上。他首先提問：在座各位誰去過中國(guó)的“鬼城”?無人應(yīng)答，潘律民便開始反駁：這些中國(guó)的“鬼城”中多少外墻保溫層、地坪、涂料、家具采用了聚氨酯的產(chǎn)品?中國(guó)房地產(chǎn)暫時(shí)供給過剩，究竟對(duì)未來亨斯邁投資項(xiàng)目的市場(chǎng)開拓有多少影響?目前中國(guó)工廠已經(jīng)無法滿足市場(chǎng)需求，每年須從海外大量進(jìn)口……

亨斯邁集團(tuán)的創(chuàng)始人喬恩·M·亨斯邁與中國(guó)素有淵源，他曾是上世紀(jì)六十年代隨同美國(guó)前總統(tǒng)尼克松訪華的首批企業(yè)界人士之一。由于同樣看好中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展前景，最終他選擇支持潘律民，力排眾議使這一巨資項(xiàng)目繼續(xù)下去。

“躍虎計(jì)劃” 2013年，潘律民上任后另一個(gè)艱巨任務(wù)是完成亨斯邁的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2010年開始，亨斯邁在全球就開始?jí)嚎sMDI原料的生產(chǎn)，向下游應(yīng)用市場(chǎng)延伸。

一般來說，MDI產(chǎn)品一類為利潤(rùn)相對(duì)較低的大宗基礎(chǔ)原料(純MDI、聚合MDI);一類是附加值較高的下游應(yīng)用產(chǎn)品(如應(yīng)用于汽車、涂料、建筑、管道等)。前者銷量大利潤(rùn)低，價(jià)格天天波動(dòng)、市場(chǎng)時(shí)常大起大伏，沖擊企業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。后者細(xì)分領(lǐng)域眾多，盡管技術(shù)難度和市場(chǎng)開發(fā)難度大，但產(chǎn)品附加值高，有利于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

“當(dāng)時(shí)，MDI絕大多數(shù)產(chǎn)能被用作生產(chǎn)基礎(chǔ)原料。市場(chǎng)行情好時(shí)，熱衷于此的企業(yè)利潤(rùn)來得又快又省事;市場(chǎng)低迷時(shí)，挽救業(yè)績(jī)往往也是從大宗原料入手。”但潘律民卻認(rèn)為，如此下去，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)只是在同等質(zhì)量上火拼價(jià)格，這絕非可持續(xù)的發(fā)展方式。

MDI行業(yè)本身利潤(rùn)率較高，放棄“躺著掙錢”的亨斯邁，選擇了拓荒市場(chǎng)。針對(duì)亞太市場(chǎng)設(shè)計(jì)的“臥虎計(jì)劃”由此而生，希望有朝一日完成轉(zhuǎn)型的亨斯邁，從“臥虎”變?yōu)椤败S虎”。

以前，亨斯邁內(nèi)部大宗原料占據(jù)銷量的6成，差異化產(chǎn)品占4成。潘律民上任后，開始將技術(shù)、人力、資金等一切資源向后者傾斜。總共近百人的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，大宗原料銷售只保留了6個(gè)人;同時(shí)按照汽車、涂料、保溫等市場(chǎng)拆分亞太業(yè)務(wù)部門，深耕目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)。

不過，針對(duì)末端市場(chǎng)，亨斯邁也是有所取舍，比如舍棄了冰箱市場(chǎng)。在他看來，這是一個(gè)有著60多年歷史、非常成熟的市場(chǎng)，客戶不再需要技術(shù)創(chuàng)新，不再需要提供高附加值的服務(wù)，只是單純買產(chǎn)品，這并不符合企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的方向。“亨斯邁希望客戶提出的要求越高越好、越難越好，只有這樣亨斯邁才能創(chuàng)造更高的價(jià)值，才能分享更高的價(jià)值。”由此，亨斯邁選擇了保溫、汽車、復(fù)合木板以及環(huán)保無溶劑四大市場(chǎng)進(jìn)行加注。

至今值得稱道的是，2016年亨斯邁建成中國(guó)規(guī)模最大、距離最長(zhǎng)的集中供熱——“太古工程”(古交至太原)。該項(xiàng)目管線一頭連著煤礦、熱電廠，一頭為太原8000萬平方米、200萬居民供熱。這一設(shè)計(jì)化解了在城市內(nèi)燃煤取暖、污染環(huán)境的弊端以及長(zhǎng)距離輸送、熱量損耗巨大的難題。“太古工程”全長(zhǎng)38公里，迄今國(guó)外最長(zhǎng)供熱管線只有15公里。管線施工難度大，不僅要穿過15公里的巖石，還要多次穿過公路、鐵路、河流。亨斯邁利用聚氨酯保溫技術(shù)保證了項(xiàng)目建設(shè)，拔掉太原市5000多個(gè)煙囪，兼顧了民生與環(huán)保。截至目前，亨斯邁在中國(guó)城市供暖市場(chǎng)占據(jù)4成市場(chǎng)份額，100余個(gè)類似規(guī)模的項(xiàng)目已讓1.5億人口受益。

亨斯邁在華最大投資——聚氨酯二期項(xiàng)目建成后，總產(chǎn)能達(dá)40萬噸。就其規(guī)模來說，尚排在萬華、巴斯夫、科思創(chuàng)之后，位居第四。不過，在潘律民心里卻有著不同的算法。

經(jīng)過“臥虎”計(jì)劃變革，亨斯邁在亞太下游應(yīng)用產(chǎn)品已占銷量的7成，大宗原料只剩3成。潘律民自認(rèn)為，就單位產(chǎn)值而言，亨斯邁在亞太已經(jīng)超過萬華、巴斯夫等所有行業(yè)對(duì)手，占據(jù)了塔尖的位置。

按照規(guī)劃，新產(chǎn)能已于今年年初試車生產(chǎn)，將于年底全面產(chǎn)能釋放。按照潘律民的設(shè)想，亨斯邁在亞太短期內(nèi)，仍會(huì)將部分產(chǎn)能用作生產(chǎn)基礎(chǔ)原料，保證產(chǎn)能的有效利用，長(zhǎng)期將繼續(xù)加大對(duì)下游應(yīng)用市場(chǎng)的開發(fā)、延伸，目標(biāo)是使單位產(chǎn)值再提高一倍。“做MDI的人，一旦入行可能就出不來了，因?yàn)橄掠问袌?chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域太廣。”直到如今，有著23年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的潘律民有時(shí)一早醒來，就會(huì)突然發(fā)現(xiàn)新的應(yīng)用市場(chǎng)，激動(dòng)地沖向辦公室。

他舉例道，電動(dòng)汽車是未來發(fā)展的一大趨勢(shì)。由于電池過重，出于環(huán)保的考慮就需要將其他部件輕量化。聚氨酯材料已被用作賽車生產(chǎn)，未來將逐漸替代汽車上的鋼鐵零部件。在建材市場(chǎng)，聚氨酯粘合劑可取代含甲醛的粘合劑，生產(chǎn)環(huán)保的膠合板。目前全球60%以上的膠合板產(chǎn)自中國(guó)，如果能有20%被無甲醛添加的聚氨酯膠粘劑替代，就會(huì)給聚氨酯產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間。

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期中，亨斯邁在亞太的業(yè)務(wù)也在不斷調(diào)試探索，產(chǎn)能供應(yīng)不足常常需要進(jìn)口來填補(bǔ)。在潘律民看來，彼時(shí)的亨斯邁就是一只“臥虎”。而隨著公司在華最大擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建成，聚氨酯產(chǎn)能已達(dá)40萬噸，公司已確定新的發(fā)展方向，未來亨斯邁在亞太即將開始實(shí)施“躍虎”計(jì)劃，全面開拓產(chǎn)業(yè)下游的應(yīng)用市場(chǎng)。

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